Empat bulan setelah kematian Lee Rang, Lee Yeon kembali menjadi rubah berekor sembilan dengan syarat Lee Rang bereinkarnasi. Sementara itu, seorang tamu tak diundang mencuri batu pelindung, dan menghilang “ke dalam lemari.” Lee Yeon melompat ke dalam lemari dan mendapati dirinya berdiri di Gyeongseong pada tahun 1938. Ia kemudian bertemu Lee Rang, yang langsung menyerang saudaranya, sambil berteriak “Mati!”
